カリダスクラウドのワークフローソフトウェアとバグトラッキング

ワークフロー

CallidusCloudワークフローには、人、データ、日々の活動をつなげるために必要な、ビジネスプロセスを組織、自動化、実行、分析するためのあらゆる機能が備わっています。

  • 営業および生産者のオンボーディングプロセスを自動化
  • 継続中のやり取りとコンプライアンスの維持を簡略化
  • コミッションに関する議論と変更を簡単に管理
  • 変更をより迅速に承認
  • 未完了の作業のフォローアップを自動化
  • CallidusCloudワークフローを要件に簡単に適応
  • エンドツーエンドのビジネスプロセスをアプリケーション全体に迅速に実装

ワークフローパンフレット」の詳細情報

ペーパーレスの処理による従業員のオンボーディング

CallidusCloudワーフローを使用すると、従業員、パートナー、エージェント、生産者のオンボーディングプロセスを最適化できます。

オンボーディング登録

  • 身元調査、信用調査、継続的な学歴、ライセンス、適格性認定に関するサードパーティ製のサービスとシームレスに統合
  • 申請者の追跡プロセス全体を管理
  • オンボーディングプロセス全体での申請者への連絡

詳しい情報

コンペンセーションプロセスの透明性とやり取りを向上

コンペンセーションプランの配布ややり取りを最適化し、議論を解決するには、CallidusCloudワークフローを使用します。ワークフローは同じ機能をコミッションにも拡張しますので、組織固有のニーズに合わせてプロセスを構成できます。

ワークフローのやり取り

  • 構成可能なプロセスを使用して、コンペンセーションプランを営業チーム全体に配布
  • 論理に基づいた構成可能な手順により、コンペンセーションに関する議論を管理、追跡
  • 意思決定をシステム内で承認することで、手動によるスプレッドシートやメールのやり取りを排除
  • 作業時間を見直すことで、より付加価値の高い活動に注力
  • 営業取り引きと算出した支払額のレビューと承認におけるデータの精度の向上

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独自の要件に合わせて、CPQのワークフロー機能を強化

ワークフローは、複雑な営業サイクルにおけるCallidusCloud構成・価格・見積り(CPQ)のカスタマイズをサポートしています。コラボレーションや初期作業における、見積りプロセスにより多くのチームを取り込むことができます

営業の調整

  • 営業チームや別の部門のさまざまなメンバーのためのタスクをCPQ内に作成
  • CPQで見積りを構成する間に、営業担当者は、ワークフローの「専門家に質問」機能を使用して回答を取得
  • CPQの製品と価格データの更新のレビューを管理

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営業とマーケティングプロセスの向上

カリダスクラウドのワークフローを使用すると、データに基づいてビジネスルールを利用することで、意思決定を加速させ、営業とマーケティングのパフォーマンスを向上させることができます。ワークフローは、割り当てルール、通知、リマインダー、段階化、サービス内容の合意の自動化に役立ちます。

  • エリア、区域、個々の顧客ごとの売上予算を割り当て
  • 参加者に賞与基金を分配
  • 参加者をエリア、区域、特定の顧客に割り当て
  • セールスクレジットのリクエストと承認
  • 想定される意図と行動に基づいてドリップキャンペーンを実行
  • ターゲットを設定した、統合されたマルチチャネルキャンペーンを簡単に作成し、その進捗を追跡
  • 分析、対応、解決に対する最初のリクエストから、議論と質問を管理

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組織内のビジネスプロセスを自動化

ワークフローを使用することで、独自のビジネスニーズに合ったソリューションを作成できます。ほとんどの企業が、プロセスを紙面またはメールで管理、承認しています。ワークフローを使えば、受信した情報を並べ替えたり、作業を割り当てたりする際の複雑な作業が必要なくなります。そうすると、ビジネスプロセスに予見可能性、アカウンタビリティー、より深い理解をもたらすことができます。

  • 構成の簡単なビジネスルールを使用して、割り当てを自動化
  • あらゆる担当者が、通知、リマインダー、段階化、サービス内容に関する情報を共有していることを確認
  • 3ステップのウィザードにより、プロセスを簡単に作成
  • ドラッグアンドドロップ式の使いやすいデザインツールを使用して、カスタムのフォームと画面をデザイン
  • 構成可能なアクセス権限や読み取り/書き込み権限により、情報へのアクセスを管理

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